بشكل غير متوقع، في أوائل عام 2026، واجهت صناعة التكنولوجيا العالمية أزمة في سلسلة التوريد ناجمة عن مادة واحدة:-الصف الإلكتروني- العالي الجودةقماش من الألياف الزجاجية. نظرًا للنمو الهائل لخوادم الذكاء الاصطناعي والرقائق -المتطورة وتقنيات التغليف المتقدمة، كانت هذه المادة الأساسية التي تبدو متخصصة ولكنها بالغة الأهمية تشهد اختلالًا غير مسبوق في العرض-والطلب ونقصًا. استحوذت شركة Nittobo، وهي شركة يابانية، على حصة سوقية مهيمنة في-القماش الإلكتروني عالي الجودة لركيزة التعبئة والتغليف لأشباه الموصلات نظرًا لتقنيتها الرائدة في الأقمشة الإلكترونية المنخفضة-CTE، مما أصبح عنق الزجاجة الرئيسي لأفضل شرائح الذكاء الاصطناعي ومنتجات الإلكترونيات الاستهلاكية من شركات مثل Nvidia وApple.
نقص القماش الإلكتروني: طفرة الذكاء الاصطناعي تثير اختناقات مادية
القماش الإلكتروني هو أحد المواد الأساسية لتصنيع لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) وركائز تغليف الرقائق. في العبوات المتقدمة (مثل -Out التعبئة والتغليف 2.5D/3D)، يجب أن تكون معاملات التمدد الحراري للرقاقة والركيزة متطابقة بشكل كبير؛ وبخلاف ذلك، فمن المحتمل جدًا أن يحدث التزييف أو التشقق أو حتى الفشل بسبب التغيرات في درجات الحرارة. لقد أصبح قماش Nittobo المصنوع من الألياف الزجاجية ذو -منخفض CTE للغاية، مع خصائص التمدد الحراري المطابقة تقريبًا لرقائق السيليكون، مادة خام لا غنى عنها لركائز الرقائق -المتطورة.
مع النشر المتسارع للبنية التحتية العالمية لحوسبة الذكاء الاصطناعي، ارتفع الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي بمستوى H100/B100 من الشركات العملاقة مثل Nvidia وAMD وGoogle وMeta، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلبات على-ABF (Ajinomoto Build-up Film) وركائز BT. تعتمد ركائز BT-المستخدمة على نطاق واسع في شرائح SoC المحمولة ووحدات الترددات اللاسلكية وبعض شرائح تسريع الذكاء الاصطناعي- بشكل كبير على إمداد القماش المصنوع من الألياف الزجاجية من Nittobo. وفقًا للتقارير الأخيرة، قامت شركة Apple بنشر مهندسين في شركة Mitsubishi Gas Chemical (MGC) للمشاركة بعمق في عملية إنتاج الركيزة BT، وذلك فقط لضمان الأمن المادي للمنتجات الجديدة في عام 2026، بما في ذلك أول هاتف iPhone قابل للطي. كما اتصلت شركة كوالكوم بشكل عاجل بالشركة اليابانية الصغيرة أوباياشي كيميكال لمحاولة فتح مورد ثانٍ، ولكن بسبب القيود المفروضة على طاقتها الإنتاجية ومعدل إنتاجها، فمن غير المرجح تحقيق تقدم كبير على المدى القصير.
على الرغم من إعلان شركة Nittobo عن توسيع السعة، فمن غير المتوقع إطلاق السعة الجديدة حتى عام 2027. وهذا يعني أن عام 2026 سيكون العام الذي سيشهد نقصًا حادًا في-الأقمشة الإلكترونية المتطورة، مما قد يؤدي بشكل مباشر إلى تقييد شحنات شرائح الذكاء الاصطناعي العالمية،-وتكرارات الهواتف الذكية المتطورة، وحتى وتيرة بناء مراكز البيانات.
تتمتع الصين بقدرة إنتاجية هائلة من الألياف الزجاجية، ولكن لا تزال هناك فجوة في المنتجات -الراقية.
تعد الصين أكبر منتج للألياف الزجاجية في العالم، حيث تحتل شركات رائدة مثل China Jushi وSinoma Science & Technology وChongqing International Composite Materials (CPIC) وHonghe Technology، المرتبة الأولى عالميًا في قدرة إنتاج الملابس الإلكترونية. ومع ذلك، في قطاع-الأقمشة الإلكترونية المتطورة، لا سيما في مجال الأقمشة الإلكترونية-المنخفضة جدًا CTE، والأقمشة الرقيقة جدًا-(أقل من أو تساوي 30 ميكرومتر)، والأقمشة الإلكترونية عالية التسطيح المستخدمة في التغليف المتقدم، لا تزال هناك فجوة مقارنة بالدول الأجنبية.
حاليًا، يتم استخدام الملابس الإلكترونية المحلية السائدة في الغالب في التطبيقات المتوسطة-إلى-المنخفضة- مثل اللوحات الأم للإلكترونيات الاستهلاكية ومعدات الاتصالات PCB، مع قيم CTE بشكل عام بين 4-6 جزء في المليون/درجة. ومع ذلك، يمكن لمنتجات Nittobo-المتطورة التحكم في قيم CTE أقل من 2.5 جزء في المليون/درجة وتمتلك خصائص عازلة فائقة واستقرار الأبعاد. على الرغم من أن شركة Honghe Technology حققت توطينًا جزئيًا-للأقمشة الإلكترونية المتطورة ودخلت سلسلة التوريد للشركات التايوانية الكبرى-المصنّعة للصفائح المكسوة بالنحاس (CCL)، إلا أنها لم تحقق بعد إمكانات استبدال واسعة النطاق-في مجال أقمشة الألياف الزجاجية لركائز BT. كما أن مصنعي CCL مثل Nanya New Materials وShengyi Technology يقومون أيضًا بالتحقق من صحة الملابس الإلكترونية المنتجة محليًا، ولكن دورة الاعتماد طويلة والعائد يتقلب بشكل كبير، مما يجعل من الصعب زعزعة موقع Nittobo المهيمن على المدى القصير.
بالنسبة للصين، يعد عام 2026 عام التحديات ونافذة الفرص. توفر فترة فراغ الإنتاج في Nittobo فرصة قيمة لإدخال الأقمشة الإلكترونية عالية الجودة المنتجة محليًا-. وهناك بالفعل دلائل تشير إلى أن عملية الإحلال المحلي تتسارع. في العام الماضي، أعلن مصنعو الألياف الزجاجية مثل Sinoma Science & Technology وInternational Composites وHonghe Technology عن زيادة الاستثمار في الأقمشة الإلكترونية المتطورة- وتوسيع طاقتهم الإنتاجية، مما أدى إلى تسريع تقدم المنتجات المحلية!
في موجة الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل المشهد التكنولوجي العالمي، تجاوزت المنافسة الحقيقية منذ فترة طويلة الخوارزميات والرقائق، وامتدت إلى الأسس المادية الأكثر أهمية. قطعة تبدو عادية من نسيج الألياف الزجاجية أصبحت الآن بمثابة "كعب أخيل" الذي يقيد تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي التي تبلغ قيمتها-تريليون دولار. وبالنسبة للصين، يشكل هذا تحدياً خطيراً وفرصة تاريخية لتعزيز الرقابة المستقلة على المواد الأساسية. ولن تتمكن الصين من اغتنام زمام المبادرة في هذه المعركة الصامتة من أجل قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي إلا من خلال عبور الميل الأخير "من مصنع الألياف الزجاجية إلى تصنيع الرقائق".